有調(diào)查顯示,全球伺服市場中有近一半的份額是來自亞太地區(qū),近1/4的營業(yè)額由中國市場貢獻(xiàn)。這就意味著中國將成為全球伺服傳動(dòng)與運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域第一大市場,全球運(yùn)動(dòng)控制市場重心將進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移。
反觀中國市場,2019年中國通用運(yùn)動(dòng)控制市場表現(xiàn)不盡人意,在2020年新冠疫情沉重打擊下,國內(nèi)外市場依然存在著諸多不確定因素,中國伺服系統(tǒng)市場會有怎樣的表現(xiàn)呢?
2019年伺服系統(tǒng)市場需求萎縮明顯
2019年,復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和貿(mào)易戰(zhàn)壓力導(dǎo)致市場需求走弱,經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,行業(yè)投資信心降低,伺服系統(tǒng)產(chǎn)品受下游OEM行業(yè)需求下降影響,市場萎縮明顯。
伺服系統(tǒng)主要適用于機(jī)床、電子制造設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等OEM行業(yè)。據(jù)gongkong?市場研究,2019年伺服系統(tǒng)下游行業(yè)具體表現(xiàn)如下:
3C行業(yè)遇小年
2019年手機(jī)處于生產(chǎn)小年,電子制造設(shè)備行業(yè)相關(guān)產(chǎn)線并無太大變化。從通訊維度看,電子設(shè)備正處于由4G向5G過度時(shí)期,未來重點(diǎn)產(chǎn)線會以生產(chǎn)5G相關(guān)的產(chǎn)品為主,但該部分并沒有在2019年有所體現(xiàn)。
機(jī)床行業(yè)斷崖式下滑
機(jī)床設(shè)備生產(chǎn)量下滑帶來了機(jī)床行業(yè)斷崖式下降,除去對CNC(數(shù)控機(jī)床)產(chǎn)品影響外,配套伺服產(chǎn)品的中低端數(shù)控機(jī)床因相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)(如汽車、雕刻、家具等行業(yè))需求低迷,產(chǎn)品數(shù)量明顯減少。
在機(jī)床細(xì)分行業(yè)中,金屬切削機(jī)床持續(xù)低迷,剪板和折彎類的金屬成型設(shè)備體量較低,且僅在去年三四季度有部分伺服訂單貢獻(xiàn),木工機(jī)械整體呈走低表現(xiàn)。
紡織機(jī)械需求低迷
2019年下半年紡織機(jī)械行業(yè)顯示出市場需求飽和的情況,需求向好的行業(yè)主要集中在快遞分揀類設(shè)備、機(jī)械手臂、采購第三方伺服的工業(yè)機(jī)器人等,但由于這些在各家業(yè)務(wù)中相對占比較少,暫時(shí)還未看到對整體市場較為明顯的貢獻(xiàn)。
2020年一季度,伺服市場持續(xù)承壓
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布一季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7814.5億元,同比降36.7%,降幅較前2月收窄了1.6個(gè)百分點(diǎn)。在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,2個(gè)行業(yè)利潤總額同比增加,39個(gè)行業(yè)減少。
2020年在海內(nèi)外新冠疫情影響下,國內(nèi)部分生產(chǎn)停滯,制造業(yè)景氣度下降,整體經(jīng)濟(jì)增速放緩,工業(yè)自動(dòng)化整體市場也隨之出現(xiàn)大幅下滑。
通過觀察伺服系統(tǒng)市場2019年TOP4(機(jī)床行業(yè)、電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械)下游行業(yè)在今年一季度的具體表現(xiàn),伺服系統(tǒng)市場走勢表現(xiàn)為:
機(jī)床行業(yè):作為母機(jī)產(chǎn)品的機(jī)加工設(shè)備需求減弱較為明顯。據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,機(jī)床工具行業(yè)1-3月累計(jì),金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比降低29.6%,其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比降低36.0%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降低25.8%,其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比降低32.3%。
電子制造設(shè)備行業(yè):除鋰電設(shè)備需求增長外,消費(fèi)電子和集成電路均無起色。鋰電設(shè)備歸因于新能源汽車市場的推進(jìn),從而帶動(dòng)伺服市場需求;消費(fèi)電子相關(guān)產(chǎn)品需求普遍下滑,據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年一季度PC出貨量下降8%,且5G大規(guī)模商用效應(yīng)尚未顯現(xiàn),對伺服市場需求拉動(dòng)有限;集成電路,受海內(nèi)外疫情影響,市場景氣度不高。
包裝機(jī)械行業(yè):受終端消費(fèi)需求不振影響,且疫情期間,企業(yè)復(fù)工延遲、勞動(dòng)力和物流受限制等,一季度包裝行業(yè)消費(fèi)需求低迷,從而傳導(dǎo)至上游包裝機(jī)械設(shè)備行業(yè)。
紡織機(jī)械行業(yè):據(jù)中國紡織機(jī)械協(xié)會統(tǒng)計(jì),今年一季度規(guī)模以上紡織工業(yè)增加值同比下降16.5%,增速較上年同期下降21.9%,紡織企業(yè)收益均出現(xiàn)不同程度下滑。受疫情影響國內(nèi)外訂單交付被迫延期,紡織行業(yè)出口內(nèi)需雙下滑,導(dǎo)致紡織機(jī)械行業(yè)需求下滑明顯。
2020年一季度,伺服系統(tǒng)下游行業(yè)市場整體表現(xiàn)欠佳,伺服系統(tǒng)市場整體動(dòng)力需求偏弱,仍在持續(xù)承壓。
口罩機(jī)市場拉動(dòng)有限,整體企穩(wěn)仍有希望
一季度伺服系統(tǒng)市場規(guī)模整體下滑的同時(shí),仍不乏一些增長的亮點(diǎn),與防疫物資、設(shè)備相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)走勢較好,主要?dú)w因于防疫物資、設(shè)備需求旺盛拉動(dòng)一波增長。
尤其是產(chǎn)品線覆蓋PLC和伺服的廠商,憑借PLC業(yè)務(wù)拉動(dòng)伺服產(chǎn)品的增長,受口罩機(jī)市場的帶動(dòng),在2020年一季度取得了逆勢增長。
匯川技術(shù):2020年一季報(bào)顯示,其營業(yè)收入15.5億元,同比增長40.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.72億元,同比增長33.57%。匯川技術(shù)表示,受疫情影響,一季度口罩機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)拉動(dòng)了一部分PLC和伺服需求,在一季度占比5%左右。
信捷電氣:2020年一季度實(shí)現(xiàn)營收1.65億元,同比增長23.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4714萬元,同比增長51.47%。業(yè)績的大幅增長主要原因是受疫情影響,口罩需求大幅增長,公司為口罩設(shè)備行業(yè)提供平面口罩機(jī)一拖一/二系統(tǒng)控制方案、KN95帶呼吸閥口罩機(jī)系統(tǒng)控制方案,增厚公司一季度業(yè)績。
雷賽智能:2020年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.7億元,同比增長18.2%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2823.6萬,同比增長107.5%。業(yè)績增長歸因于醫(yī)療健康行業(yè)口罩機(jī)需求大幅提升,為公司帶來超預(yù)期的訂單需求。
總體來看,2020年上半年國內(nèi) OEM行業(yè)下行壓力較大,回暖跡象偏弱,盡管疫情期間口罩機(jī)設(shè)備需求猛增,但對伺服系統(tǒng)整體市場需求拉動(dòng)有限。2020年下半年,隨著國際疫情逐步穩(wěn)定,國內(nèi)各項(xiàng)政策措施逐步顯效,行業(yè)發(fā)展態(tài)勢或有一定改觀,gongkong市場研究預(yù)計(jì),伺服系統(tǒng)全年市場降幅有望收窄或企穩(wěn)。