1996年,日本動(dòng)漫《四驅(qū)兄弟》播出后,四驅(qū)車風(fēng)靡玩具市場(chǎng)。在小學(xué)校園的課間,四驅(qū)車速度競(jìng)技,成為男生重要的社交方式。讓四驅(qū)車跑得快,就必須改裝——更換電池、更換電機(jī),上潤(rùn)滑油。不過最關(guān)鍵的還是電機(jī)的好壞。當(dāng)時(shí)一部四驅(qū)車價(jià)格20元,一顆高轉(zhuǎn)速的電機(jī),就能夠炒到一兩百元。
其實(shí)一切用電的機(jī)器,只要它是會(huì)運(yùn)動(dòng)的,都是離不開電機(jī)。電機(jī)的好壞,不僅僅決定孩童玩具較量的優(yōu)勝,更重要的是工業(yè)水平的較量。未來的工業(yè)進(jìn)程中,電機(jī)仍然是一個(gè)既是基礎(chǔ)又是核心的部件。如今,玩四驅(qū)車的那代人也長(zhǎng)大了,可是如今的電機(jī)市場(chǎng),步入四面楚歌的處境,許多廠商開始不淡定了,甚至有些焦慮。一些國(guó)內(nèi)的電機(jī)廠商表示,目前電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過于激烈且無秩序,利潤(rùn)空間一路壓縮接近極點(diǎn)。
究竟為何,搭載著一定技術(shù)含量的工業(yè)部件,在市場(chǎng)上賣成如“廢鐵”的價(jià)格?在走訪多家國(guó)內(nèi)電機(jī)廠商后,發(fā)現(xiàn)電機(jī)市場(chǎng)的動(dòng)蕩,既有外部市場(chǎng)因素的影響,又有行業(yè)內(nèi)部的原因。歸咎起來,就是“兩戰(zhàn)”的結(jié)果,即貿(mào)易戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)。
蛋糕變少,吃蛋糕的人變多
近年來,AI與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起,帶來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的熱潮,工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車、無人機(jī)等產(chǎn)業(yè)得到快速的發(fā)展?;陔姍C(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的重要性、剛需性,入局電機(jī)產(chǎn)業(yè)的人接踵而至。
然而,我國(guó)制造業(yè)在2018下半年急轉(zhuǎn)直下,相關(guān)聯(lián)的電機(jī)產(chǎn)業(yè),市場(chǎng)份額逐漸減少。造成這一局面,我們可以將部分原因歸咎于貿(mào)易戰(zhàn),但本質(zhì)上還是全球經(jīng)濟(jì)衰退的結(jié)果。
縱觀全球,2018年GDP增長(zhǎng)超過5%的國(guó)家,唯有中國(guó)、印度、越南,美國(guó)只有2.86%。德國(guó)在2019年,GDP一季度增長(zhǎng)率只有0.7%,預(yù)計(jì)全年僅為0.5%,介于亞歐大陸的土耳其,今年可能只有0.6(土耳其央行預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)),新加坡預(yù)計(jì)只有0.1%。鑒于全球經(jīng)濟(jì)低迷的環(huán)境,電機(jī)廠商的海外市場(chǎng)被大量削減,相應(yīng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也出現(xiàn)連鎖的反應(yīng)。
從具體的市場(chǎng)表現(xiàn)看,首先是紡織產(chǎn)業(yè),正遭遇十年來最差的一年。紡織產(chǎn)業(yè)是伺服產(chǎn)品用量較大的領(lǐng)域,對(duì)于做伺服電機(jī)的廠商的沖擊非常大;其次,貿(mào)易戰(zhàn)背景下,國(guó)內(nèi)制造業(yè)訂單減少,自動(dòng)化設(shè)備的需求隨之萎縮。
在走訪多家電機(jī)廠商時(shí)發(fā)現(xiàn),中小型電機(jī)廠因體量小,整體業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定,基本能實(shí)現(xiàn)20%左右的增長(zhǎng),但比起過去幾年,增幅下滑的仍然很厲害。真正下滑嚴(yán)重的,主要集中在大型的電機(jī)廠家,首先是江特、大洋、方正這些大型廠商,因市場(chǎng)體量大,全球經(jīng)濟(jì)整體低迷的連環(huán)影響下,業(yè)務(wù)量增速下滑嚴(yán)重;其次大型廠商的通用型電機(jī),面臨諸多新入局的競(jìng)爭(zhēng)。相反,那些中小型廠商,多數(shù)傾向于定制化產(chǎn)品,客戶群體相對(duì)穩(wěn)定。
價(jià)格拼殺,電機(jī)變白菜
無論任何行業(yè),價(jià)格戰(zhàn)讓客戶短時(shí)間獲利,也讓資金實(shí)力不足的商家感到“惡心”。全民體驗(yàn)價(jià)格戰(zhàn)最深刻的,或許是幾年前的滴滴與Uber廝殺,不過“1元”打車的好事,在幾個(gè)月后也不復(fù)存在。
上文提到電機(jī)產(chǎn)業(yè)的“蛋糕”變少了,吃蛋糕的人變多,有些電機(jī)廠商出于戰(zhàn)略布局的需要,以低價(jià)位的策略,籠絡(luò)客戶資源。在市場(chǎng)上,一臺(tái)原本1000元的伺服電機(jī),現(xiàn)在可以降到800元,用于電動(dòng)工具的無刷電機(jī)控制方案,賣到6、7元,甚至是4、5元,真是連一包煙錢都不及。
在這場(chǎng)電機(jī)價(jià)格戰(zhàn)中,有些廠商時(shí)被動(dòng)的卷入。這些被卷入的商家,也透露出十分的無奈。一位東莞的電機(jī)廠商負(fù)責(zé)人表示:“不參與價(jià)格戰(zhàn),銷量上不來,但是一打,又發(fā)現(xiàn)資金并非很充分,也沒有打價(jià)格戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)。另外,企業(yè)連利潤(rùn)都沒有了,又怎能把產(chǎn)品做好”。
盡管電機(jī)市場(chǎng)行情如此,但還是有部分伺服電機(jī)廠商,對(duì)價(jià)格廝殺紋絲不動(dòng),堅(jiān)持選擇優(yōu)質(zhì)的客戶,走細(xì)分市場(chǎng)的定制化路線。
稀土原材料上漲,利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮
如果說全球整體經(jīng)濟(jì)下滑是天災(zāi),貿(mào)易戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)是人禍,而稀土原材料上漲,那就真的是流年運(yùn)不好了。十年前,稀土存在非法開采的情況,市價(jià)一路走低。事過境遷,如今再也買不來“豬肉價(jià)”的稀土。
進(jìn)入2019年,中美之間的貿(mào)易摩擦再次升級(jí),稀土成為我國(guó)反制美方的籌碼。隨著稀土政策的調(diào)整,使得電機(jī)廠商材料成本上漲。特別是多數(shù)永磁電機(jī)廠商規(guī)模不大,資金實(shí)力不足缺乏材料儲(chǔ)備,在不斷上漲的稀土價(jià)格面前,顯得束手無策。
業(yè)內(nèi)人士透露,今年電機(jī)原材料方面,主要受稀土價(jià)格的影響。稀土政策在3月份開始調(diào)整,并在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi),翻了好幾倍。雖然現(xiàn)階段稀土價(jià)格有所回調(diào),但還是比以前貴。作為電機(jī)廠商來說,稀土庫(kù)存量少的話,現(xiàn)階段還是會(huì)面臨和巨大的價(jià)格壓力,值得一提的是,低成本制造電機(jī)的時(shí)代,已經(jīng)成為過去式。
今年以來,許多電機(jī)廠家因原材料上漲,宣布提高電機(jī)售價(jià)。不過,也有部分廠商決定以內(nèi)部消化的方式解決,盡量不把成本轉(zhuǎn)移到客戶身上。這些企業(yè)中,也許是稀土儲(chǔ)備量充足,也許對(duì)原材料管理把控有強(qiáng)大的信心。
有業(yè)內(nèi)人士指出,目前電機(jī)行業(yè)前有狼后有虎,市場(chǎng)萎縮與原材料上漲的雙層夾擊下,對(duì)商家的生存相當(dāng)不利。但是,稀土價(jià)格波動(dòng)是短時(shí)間的,可能是國(guó)家對(duì)外貿(mào)易談判的籌碼。政府不賤賣稀土的同時(shí),也會(huì)更多的照顧國(guó)內(nèi)的工業(yè)實(shí)際需求。